證券時報記者 毛軍

　　本周，超強刺激A股整體呈現(xiàn)衝高回落走勢，尼諾農(nóng)業(yè)上證指數(shù)衝擊4000點遇阻後逐級調(diào)整，擾動深證成指也止步14000點，股全北證50相對強勢，面走收出帶長上影線的超強刺激周K陽線。

　　大盤成交量繼續(xù)萎縮，尼諾農(nóng)業(yè)周四一度縮量至1.78萬億元，擾動創(chuàng)近5個月新低。股全周成交9.85萬億元，面走連續(xù)第4周縮量，超強刺激同樣創(chuàng)5個月來新低（完整周）。尼諾農(nóng)業(yè)

　　兩融資金小幅淨(jìng)賣出逾27億元，擾動連續(xù)第3周融資淨(jìng)賣出。股全機械設(shè)備行業(yè)全周獲得15.61億元融資淨(jìng)買入，面走基礎(chǔ)化工獲得15.31億元淨(jìng)買入，建築材料、電力設(shè)備、房地產(chǎn)等板塊均獲得超億元淨(jìng)買入。通信行業(yè)遭融資淨(jìng)賣出逾39億元，電子行業(yè)淨(jìng)賣出逾37億元，醫(yī)藥生物、非銀金融板塊淨(jìng)賣出超10億元。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，傳媒行業(yè)本周獲得逾251億元主力資金淨(jìng)流入，計算機、銀行、國防軍工、非銀金融、汽車五行業(yè)都獲得超百億元淨(jìng)流入。電子行業(yè)遭主力資金淨(jìng)流出逾383億元，有色金屬及通信行業(yè)也淨(jìng)流出超百億元。

　　概念板塊方麵，抖音概念、大金融、跨境支付、人工智能等板塊均獲得超百億元淨(jìng)流入。資源股淨(jìng)流出逾313億元，半導(dǎo)體、信創(chuàng)、存儲芯片等板塊淨(jìng)流出超200億元，消費電子、小金屬、光通信、新材料等板塊也淨(jìng)流出超百億元。

　　農(nóng)業(yè)股近來持續(xù)走強，養(yǎng)殖業(yè)表現(xiàn)最優(yōu)，其中豬肉概念最為強勢，板塊指數(shù)連續(xù)6周上漲，創(chuàng)近4個月來新高。新五豐、新希望、邦基科技等股票本周五均強勢漲停，並創(chuàng)數(shù)月新高。

　　雞肉、飼料、水產(chǎn)品、動物保健等細(xì)分板塊跟隨農(nóng)業(yè)股走強，中水漁業(yè)、天邦食品、綠康生化本周均收獲漲停。

　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2026年二季度末全國能繁母豬存欄已降至3780萬頭，環(huán)比減少3.20%，較一季度1.41%的環(huán)比去化幅度進一步加速。距農(nóng)業(yè)農(nóng)村部設(shè)定的3750萬頭正常保有量目標(biāo)僅差0.8%。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已將能繁母豬產(chǎn)能調(diào)減完成時限提前至三季度末，去化已進入最後30萬頭的衝刺階段。從周期規(guī)律看，能繁母豬去化約10個月後傳導(dǎo)至商品豬出欄，這意味著豬周期供應(yīng)拐點將要臨近。

　　此外，中秋、國慶雙節(jié)消費旺季將至，疊加冬季醃臘、灌腸需求高峰也將來臨，豬肉價格呈現(xiàn)“止跌回暖”跡象。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為16.35元/公斤，較8月初15.70元/公斤?小幅上漲逾4%。

　　糧食概念股也頻頻走強，板塊指數(shù)連續(xù)6周上漲，創(chuàng)近半年新高。萬向德農(nóng)近14個交易日內(nèi)8度漲停，股價創(chuàng)4年多新高；金健米業(yè)亦15日7漲停，股價創(chuàng)6年新高；新賽股份、敦煌種業(yè)、亞盛集團等近期多次出現(xiàn)漲停走勢。

　　種業(yè)、預(yù)製菜、食品加工、化肥概念等相關(guān)板塊跟漲，赤天化、潞化科技、佳禾食品、京糧控股等表現(xiàn)活躍。

　　受史上超強厄爾尼諾影響，擾動全球糧食市場。截至8月底，小麥、玉米、大麥和稻米等穀物價格同比上漲超30%，聯(lián)合國糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)創(chuàng)3年多來新高。

　　展望後市，中原證券指出，政策層麵，明確“紮實推進六張網(wǎng)”建設(shè)方向，9月將進入產(chǎn)業(yè)政策密集落地期，建議圍繞半導(dǎo)體國產(chǎn)替代、算力基礎(chǔ)設(shè)施等方向布局；可關(guān)注周期資源品（如化工、有色金屬）在美元走弱與供給約束雙輪驅(qū)動下的機會，以及工業(yè)機械細(xì)分領(lǐng)域等結(jié)構(gòu)性方向。底倉配置方麵，紅利資產(chǎn)仍具備持有價值，資產(chǎn)荒格局未改的背景下，紅利策略的配置性價比依然突出。

　　南京證券認(rèn)為，大盤在3900點以下拋壓相對較輕，資金托舉意願較強，類似7月的大跌行情很難再現(xiàn)。不過在兩市量能有效回升至2.5萬億元之前，趨勢性行情或難以開啟。市場短期處於多空博弈期，操作上可以降本為核心思路，順應(yīng)市場輪動節(jié)奏逢低配置，耐心等待海外風(fēng)險落地以及場內(nèi)情緒的實質(zhì)性修複。

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